Návrh osobního finančního plánu pro individuálního klienta

Abstract

Cílem diplomové práce je sestavení návrhu osobního finančního plánu pro individuální klientku. Část první se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti finančních trhů, finančních produktů a finančního plánování. Praktická část je složena z analýzy a návrhu. Analyzovány jsou finanční produkty, zejména z pohledu výnosu a rizika. Na analýzu navazuje samotné finanční plánování pro konkrétní osobu, a to dle stanovených cílů. Závěr práce shrnuje poznatky z problematiky finančního plánování a zhodnocení návrhu osobního finančního plánu, včetně vyhodnocení splnitelnosti stanovených cílů.